Répertoire des sujets de consultation et de formation

Note: d'autres formations sont actuellement en processus d'accréditation et seront disponibles sous peu.

Formations accréditées pour la CSF

Matières générales

• 5 UFC:    Marketing et fidélisation

• 3 UFC:    Qui sont vos clients de demain ?

Matière Assurance de personnes

• 5 UFC:    Principes et fonctionnement de l'assurance invalidité

• 6 UFC:    Cycle de la vente, ABF & marchés cible

• 6 UFC:    Promo & vente

•  

Assurance collective de personnes

• 5 UFC:    Garanties et principes de tarification

• 5 UFC:    Voyez l'assurance collective sous un nouveau jour

Épargne collective

• 5 UFC:    Profil de l'investisseur et répartition de l'actif

Conformité

• 3 UFC:    L'inspection de routine, êtes vous prêt?

• 3 UFC:    Êtes-vous prêt pour la mise en œuvre de la LNNTE?

• 5 UFC:    Rappel des activités du représentant

• 5 UFC:    ABF, Infos & confidentialité

 

 

 

Formations accréditées pour la CHAD

• Le marketing de l’assurance                4 UFC

• La fidélisation de la clientèle                 2 UFC

• L’inspection de routine                          3 UFC

• Êtes-cous prêt pour la LNNTE?            3 UFC

• Politique et traitement des plaintes     3 UFC

• Contrat, responsabilité civile et prescription    6 UFC

 

Activités de gestion

 Qui touchent plus particulièrement les activités des représentants et des cabinets.

• Le marketing de l’assurance
• La fidélisation de la clientèle
• La comptabilité simplifiée
• Les stratégies d’entreprises
• La gestion des registres
• Les dossiers clients
• Le personnel de soutien
• Inspection et conformité
• Les outils de gestion
  • Word
  • Excel
  • Outlook
  • Le WEB
• Méthodologie de travail
  • Correspondances
  • Suivis et rappels

Activités d’intégration

 Qui touchent l’ensemble des activités de développement d’un cabinet ou à l’entrée en force d’un ou de plusieurs représentant(s). 

 

• Le coaching au recrutement
• La formation de conseiller (initiale)
• La préparation aux examens de l’AMF
• Association et/ou partenariat
• La vente et/ou la cession des affaires

 

Activités d’apprentissage et de perfectionnement

 Qui touchent les obligations de formation continue.

 

• La conformité en affaires
• La vente et le cycle de la vente
• L’assurance de personnes
• L’assurance collective
• Les produits d’accumulation
• Les produits de retraite